2015-05-22 10:27
Chase Bank发行100亿肯尼亚先令债券
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此次发行为该行筹集更多资本以增强其资本基础及支持其策略举措铺平了道路。该票据分多批发行，首批以肯尼亚先令计值发行。
该行拟从首批发行中筹集30亿肯尼亚先令，并设有20亿肯尼亚先令的绿鞋期权。绿鞋期权是债券承销协议所包含的条款，允许该行在首批发行的30亿肯尼亚先令债券获超额认购的情况下，额外发行20亿肯尼亚先令债券。该债券的票息率为13.1%，在过去两年发行的几种企业债券中属于收益率最高的债券。
Chase Bank的首席执行官Paul Njaga在发布会上表示：“此次发行对于维持本行发展速度方面发挥很大的作用。我们是一家充满雄心壮志的银行，致力超越我们的利益相关者的期望，并希望投资者为我们的发展谱写新篇章贡献力量。”
此次发行所得款项将会用作增强银行的核心资本，支持向其主要目标客户群（中小型企业、年青人、女士及农业企业）放贷。所得款项也将用于为分行网络的扩张、信息技术投资及产品开发计划提供资金。
该行的主席Zafrullah Khan先生透露，在庆祝成立20周年之际回顾过去，银行在这些年来取得了令人瞩目的增长。 “我们最近公布的2015年第一季度业绩表明，本行持续取得增长，盈利能力有望在未来一年再创高峰， 值得投资者的信赖。”
2015年第一季度，银行总资产较2014年同期增长36%至1,195亿肯尼亚先令，而税后利润同期上升47%至6.34亿肯尼亚先令。
Chase Bank的关联公司Genghis Capital Investment Bank是此次发行的牵头交易顾问兼联席配售代理，而NIC Capital 是联席安排行兼联席配售代理。
Genghis Capital企业融资部副总监Samy Ghannam表示，此次票据计划发行之际，恰逢投资者对企业债券的兴趣较为浓厚、信心较高。 考虑到国内宏观经济环境的长远因素，当期收益率具有可持续性。此外，通过发行多种货币计划，该行也能够受惠于肯尼亚首批欧洲债券获得的成功，首批债券获得较高的认购水平。
鉴于此次发行的债券具有吸引力的投资回报，以及银行过往的财务表现及其雄心勃勃的策略计划，该行预计此次发行将会获得不同投资者群体的超额认购。
由APO(African Press Organization)代表Chase Bank Kenya Ltd发布。
关于Chase Bank
Chase Bank (K) Ltd (https://www.chasebankkenya.co.ke) 在1995年注册成立。该行获2013／2014年最佳中小型企业银行奖、2009／2010／2013年肯尼亚最快增长银行奖、2015年首席执行官奖以及在2011/2013/2015年度银行大奖中获得产品创新特别奖，以认可其为中小企市场创造创新产品方面发挥的作用。
Chase Bank专注于为中小型企业提供服务，并为这个日益增长的市场提供创新产品。该行（其业务模式以关系银行为核心）向其客户提供增值服务，如银行保险、银行经纪业务及提供离岸投资机会，旨在改善整体客户体验。
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