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2017-11-08 09:54

中国建投获主权及准主权级国际信用评级,拟发行美元和欧元债券

近日,惠誉、标普及穆迪三大国际评级机构,分别授予中国建银投资有限责任公司(下称中国建投)主权及准主权级国际信用评级。其中,惠誉授予A+评级,与中国主权评级相同,是中国企业可获取的最高国际信用评级;穆迪、标普给出的评级分别为A2和A。

中国建投计划近期担保发行RegS、美元和欧元计价债券,其中欧元债券为3年期,美元债券分为5年和10年两种期限。倘若最终发行,债券发行人是JIC Zhixin Limited,担保人是中国建投。

中国银行、巴克莱、信达国际、汇丰担任联席全球协调人,中国银行、巴克莱、信达国际、汇丰、美银美林、交通银行、中信银行(国际)、中国建设银行(亚洲)、光大银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、高盛、工银国际、Natixis、瑞银担任联席牵头经办人、联席簿记人,固定收益投资者会议于11月9日起,在法兰克福、巴黎、伦敦、新加坡、香港召开。

中国建投成立于2004年,是一家以股权投资为主业的综合性投资集团,旗下拥有建投投资、建投华文、建投华科、建投控股、建投信托、国泰基金、建投租赁、投资咨询等8家一级成员企业。

中国建投以推动技术进步、促进产业升级、建设文化强国、服务消费升级、助力民生改善为使命,重点关注金融服务、工业制造、文化消费、信息技术等行业领域。

目前,中国建投先后投资了江淮汽车、龙蟠科技、盛瑞传动、顺丰速运、达利食品、芒果TV、首汽约车等项目。在海外布局方面,中国建投在2016年收购了法国领先的药用玻璃瓶厂商SGD Pharma;其旗下企业分别以18亿美元和27.5亿美元,收购了荷兰恩智浦的RF Power和标准业务部门。

截至2016年末,中国建投集团资产总额1247亿元,管理资产总规模近5000亿元,分支机构百余家,遍布中国地区、香港特区以及海外。